Custom Services

Slegs vennote en toesighouers kan die opstelling van die Custom dienste doen.

Gaan na PlanSmart



Gaan na Custom



Gaan na Setup



Klik op "Create Services"



Gee jou "Custom Service" 'n Naam



Kies tussen 'n maandelikse of jaarlikse diens



Klik op "Save"



Klik op "Allocate Services"



Kies die "Custom Service" wat jy geskep het



Klik op "Show Clients"



Merk die kliënte vir wie jy die diens wil verskaf



Kies die relevante gebruiker wat jy aan die kliënt wil toewys



Kies die maand of dag van die maand (dit sal verander as die diens jaarliks of maandeliks is)



Klik op "Save Changes"




Rapportering

Klik op "Monthly Services"



Kies watter "Custom Service Report" jy wil sien



Filter die verslag soos benodig



Klik op "Show Report"



Die verslag funksioneer soos alle ander PlanSmart-verslae, jy kan dokumente oplaai, notas byvoeg, ens.

Updated on: 26/09/2024