Articles on: PlanSmart

Custom Services

Slegs vennote en toesighouers kan die opstelling van die Custom dienste doen.


  1. Gaan na PlanSmart


  1. Gaan na Custom



  1. Gaan na Setup



  1. Klik op "Create Services"



  1. Gee jou "Custom Service" 'n Naam



  1. Kies tussen 'n maandelikse of jaarlikse diens



  1. Klik op "Save"



  1. Klik op "Allocate Services"



  1. Kies die "Custom Service" wat jy geskep het



  1. Klik op "Show Clients"



  1. Merk die kliënte vir wie jy die diens wil verskaf



  1. Kies die relevante gebruiker wat jy aan die kliënt wil toewys



  1. Kies die maand of dag van die maand (dit sal verander as die diens jaarliks of maandeliks is)



  1. Klik op "Save Changes"




Rapportering


  1. Klik op "Monthly Services"



  1. Kies watter "Custom Service Report" jy wil sien



  1. Filter die verslag soos benodig



  1. Klik op "Show Report"



  1. Die verslag funksioneer soos alle ander PlanSmart-verslae, jy kan dokumente oplaai, notas byvoeg, ens.




Updated on: 26/09/2024

Was this article helpful?

Share your feedback

Cancel

Thank you!