Jaarlikse Finansiële State
Kies PlanSmart
Kies "Financials"
Klik op "AFS Completed"
Filter die verslag soos benodig
Klik op "Show Report"
Klik op "Files" om op te laai
Klik op "Upload to current file categories"
Kies die Kategorie
Kies die file om op te laai
Kies aan wie om die e-pos te stuur of voeg 'n ander ontvanger by
Klik op "Upload Files"
Die kliënt sal nou 'n groen blokkie met 'n regmerk sien om aan te dui dat 'n file opgelaai is vir hierdie kliënt
Klik op die groen blokkie met 'n regmerk en jy kan nou notas byvoeg en dit as voltooi merk. Jy kan ook ander gebruikers in kennis stel. Klik "Save" sodra dit gedoen is
Die verslag sal jou wys watter state gedoen is, of nie gedoen is nie, of die files opgelaai is en of daar notas is
As jy vennoot- of toesighouerstatus het, kan jy ook projekte skep vir al die AFS-kliënte
Die verslag sal ook die totale AFS-kliënte wys, en die % van elke jaar wat voltooi is
Kies "Financials"
Klik op "AFS Completed"
Filter die verslag soos benodig
Klik op "Show Report"
Klik op "Files" om op te laai
Klik op "Upload to current file categories"
Kies die Kategorie
Kies die file om op te laai
Kies aan wie om die e-pos te stuur of voeg 'n ander ontvanger by
Klik op "Upload Files"
Die kliënt sal nou 'n groen blokkie met 'n regmerk sien om aan te dui dat 'n file opgelaai is vir hierdie kliënt
Klik op die groen blokkie met 'n regmerk en jy kan nou notas byvoeg en dit as voltooi merk. Jy kan ook ander gebruikers in kennis stel. Klik "Save" sodra dit gedoen is
Die verslag sal jou wys watter state gedoen is, of nie gedoen is nie, of die files opgelaai is en of daar notas is
As jy vennoot- of toesighouerstatus het, kan jy ook projekte skep vir al die AFS-kliënte
Die verslag sal ook die totale AFS-kliënte wys, en die % van elke jaar wat voltooi is
Updated on: 31/10/2024
Thank you!