Maandelikse AFS Beplanning
- Kies PlanSmart
- Kies "Planning"
- Klik op "AFS Planning per Month"
- Filter die verslag soos benodig
- Klik op "Show Report"
- Hierdie verslag sal al jou kliënte en die relevante beplanningsmaand wat jy gekies het, wys. As dit nie gekies is nie, klik op "Update"
- Kies die beplanningsmaand
- Klik op "Save Details"
- Die verslag sal dan die relevante gebruiker wat vir die finansiële state van die kliënt toegewys is en die gekose maand wys
- Om die relevante gebruiker op te dateer, klik op "Client Quick View"
- Soek die kliënt
- Klik op "Show Report"
- Klik op "Enable Client / Services icon"
- Kies die relevante gebruiker
- Klik op "Save"
Updated on: 31/10/2024
Thank you!