Maandelikse AFS Beplanning

1. Kies PlanSmart

2. Kies "Planning"

3. Klik op "AFS Planning per Month"

4. Filter die verslag soos benodig

5. Klik op "Show Report"

6. Hierdie verslag sal al jou kliënte en die relevante beplanningsmaand wat jy gekies het, wys. As dit nie gekies is nie, klik op "Update"

7. Kies die beplanningsmaand

8. Klik op "Save Details"

9. Die verslag sal dan die relevante gebruiker wat vir die finansiële state van die kliënt toegewys is en die gekose maand wys

10. Om die relevante gebruiker op te dateer, klik op "Client Quick View"

11. Soek die kliënt

12. Klik op "Show Report"

13. Klik op "Enable Client / Services icon"

14. Kies die relevante gebruiker

15. Klik op "Save"

Updated on: 31/10/2024