Maandelikse AFS Beplanning
Kies PlanSmart
Kies "Planning"
Klik op "AFS Planning per Month"
Filter die verslag soos benodig
Klik op "Show Report"
Hierdie verslag sal al jou kliënte en die relevante beplanningsmaand wat jy gekies het, wys. As dit nie gekies is nie, klik op "Update"
Kies die beplanningsmaand
Klik op "Save Details"
Die verslag sal dan die relevante gebruiker wat vir die finansiële state van die kliënt toegewys is en die gekose maand wys
Om die relevante gebruiker op te dateer, klik op "Client Quick View"
Soek die kliënt
Klik op "Show Report"
Klik op "Enable Client / Services icon"
Kies die relevante gebruiker
Klik op "Save"
Kies "Planning"
Klik op "AFS Planning per Month"
Filter die verslag soos benodig
Klik op "Show Report"
Hierdie verslag sal al jou kliënte en die relevante beplanningsmaand wat jy gekies het, wys. As dit nie gekies is nie, klik op "Update"
Kies die beplanningsmaand
Klik op "Save Details"
Die verslag sal dan die relevante gebruiker wat vir die finansiële state van die kliënt toegewys is en die gekose maand wys
Om die relevante gebruiker op te dateer, klik op "Client Quick View"
Soek die kliënt
Klik op "Show Report"
Klik op "Enable Client / Services icon"
Kies die relevante gebruiker
Klik op "Save"
Updated on: 31/10/2024
Thank you!