Articles on: ClientSmart

Stel Entiteite Verslag

Soek "Setup" in die soekbalk



Klik op die Setup Entities-ikoon



Hierdie verslag laat jou toe om 'n kliënt te verwyder/te versteek en die Partner en Admin-personeellid van die spesifieke kliënt te wysig. Jy kan ook die entiteit tipe vir die kliënt verander



Om 'n kliënt te verwyder/te versteek, kan jy die tickbox merk



Hier kan jy die Partner wat aan die kliënt toegeken is, verander



Jy kan die Admin-personeellid wat aan die kliënt toegeken is, verander



Jy kan die entiteit van die kliënt soos benodig verander



Sodra jy die nodige veranderinge aangebring het, klik op "Save" onderaan

Updated on: 09/05/2025

Was this article helpful?

Share your feedback

Cancel

Thank you!